近年“碳中和”的热潮下,可再生能源在我国发展迅猛,风电作为其中的重要组成部分亦备受瞩目,我国风电并网装机容量已突破3亿千瓦大关。数据宝推出《能源上市公司图鉴》系列,本文将透视风电产业上、中、下游,俯瞰行业现状。
我国风电产业正领跑全球。据央视新闻报道,2010年中国风电并网新增和累计装机量首次超过美国,从此开始连续12年稳居世界第一;2021年,中国风电并网装机容量更是突破3亿千瓦大关,风电装机量占全国电源总装机量的13.9%,占全球风电装机量的40%,风电利用率达到96.9%。
上游:风电零部件企业集中在华东两省
风电零部件是风电产业链的上游。证券时报·数据宝统计,布局风电零部件板块的上市公司共有19家;截至11月4日收盘,风电零部件概念股10月以来平均累计上涨15.57%,显著跑赢大盘,其中5股累计涨幅超过20%,海锅股份、金雷股份、海力风电涨幅居前。
从地域上来看,风电零部件板块的上市公司主要集中在华东区域沿海部分。地处江苏省、山东省的上市公司分别有8家、4家,占比超过总数的六成;主营塔筒的天顺风能、海力风电均位于江苏省,风电主轴龙头公司金雷股份则位于山东省。
业绩上来看,风电零部件在过去两年受原材料价格大幅波动、风电招标价格下降等原因,在成本端承受一定的压力。今年前三季度风电零部件板块上市公司盈利多数下滑。值得注意的是,部分公司盈利情况于第三季度好转,3股三季度单季归母净利润同比增幅在100%以上,包括时代新材、海锅股份、泰胜风能。
风电零部件的生产中,钢材、铜、生铁等原材料成本占比超过60%,所以原材料价格走势与风电零部件企业的盈利能力显著相关。
根据中国钢铁工业协会数据,螺纹钢价格自2021年开始处于高位,2021年中达到顶峰,一定程度上影响了风电零部件企业的盈利能力。自今年4月份以来,螺纹钢价格逐渐回落,主力期货合约价格较高点回撤超30%,风电零部件企业成本得到控制。
风电板块中的时代新材主要从事风电叶片的生产销售。根据公司发布的经营数据公告,第三季度风能产品原材料平均采购价为2.52万元/吨,相比2021年同期降低23.98%,公司生产成本显著降低。
1、上海电气:海上风电龙头。中国最大的综合性装备制造企业集团之一,主营业务包含风电设备制造,拥有适合中国海域特点的海上风电全系列产品,国内海上风电市场累计份额超60%;基于云计算和大数据的远程管理平台“风云”系统正式上线,接入60余个风电场。
11月2日开盘消息,上海电气5日内股价上涨0.5%,今年来涨幅下跌-21.7%,最新报4.010元,成交额9622.44万元。
资金流向数据方面,11月2日主力资金净流流入808.72万元,超大单资金净流入754.38万元,大单资金净流入54.34万元,散户资金净流出836.04万元。
2、金风科技:海上风电龙头。公司针对不同地理、气候条件进行了差异化设计满足客户多元化需求,为后续海上风电储备了6MW直驱永磁机组,上述产品的推广及开发,保证了公司市场覆盖率,公司目前拥有大量在手订单,一方面意味着金风科技在可预期的将来,营业收入仍会得到有力保障。
截止15点,金风科技报10.940元,涨0.92%,总市值462.22亿元。
11月2日该股主力净流出212.6万元,超大单净流出123.87万元,大单净流出88.73万元,中单净流入279.19万元,散户净流出66.59万元。
3、明阳智能:海上风电龙头。公司预中标三峡新能源阳西沙扒三期(400MW)海上风电项目风电机组设备采购I标及三峡新能源阳西沙扒五期(300MW)海上风电项目风电机组设备采购,中标总金额约为329,530万元,占公司2018年度经审计营业收入约47.74%。本次中标将对公司2019年经营业绩产生积极影响。
11月2日讯息,明阳智能3日内股价上涨1.62%,市值为575.06亿元,跌0.82%,最新报25.310元。
11月2日消息,明阳智能11月2日主力资金净流出4574.71万元,超大单资金净流出4990.58万元,大单资金净流入415.87万元,散户资金净流入1.26亿元。
4、珠海港:11月2日消息,珠海港3日内股价上涨3.14%,最新报5.420元,涨1.5%,成交额4435.39万元。
5、建投能源:11月2日开盘消息,建投能源截至15时收盘,该股报5.180元,跌1.89%,7日内股价下跌3.67%,总市值为92.81亿元。
6、宝新能源:11月2日开盘消息,宝新能源最新报价5.590元,涨3.33%,3日内股价上涨3.94%;今年来涨幅下跌-9.12%,市盈率为14.71。
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